После 10-летней паузы Грузия успешно вернулась на международный рынок ценных бумаг и смогла разместить еврооблигации по беспрецедентно низкой для страны цене. Спрос инвесторов в четыре раза превышал сумму облигации, что еще раз подчеркивает их доверие к грузинской экономике.
Выпуск еврооблигаций государством важен для развития рынка капитала в стране, а также для грузинских компаний, которые собираются привлекать деньги с международных рынков.
Государственные еврооблигации станут эталоном для других текущих и будущих ценных бумаг Грузии. Низкий ориентир значительно поможет другим грузинским компаниям размещать ценные бумаги на международных рынках по более выгодной цене.
«Очень отрадно, что государство разместило еврооблигации на Лондонской фондовой бирже на таких беспрецедентно выгодных условиях. Позитивный настрой инвесторов отразился, прежде всего, на увеличении спроса и низких процентных ставках, которые исторически являются самыми низкими в регионе. В дальнейшем это поможет развить рынок капитала в стране и грузинским компаниям разместить облигации на международных или местных биржах», — сказал генеральный директор TBC Вахтанг Буцхрикидзе.
Объем еврооблигаций 500 млн долларов, срок 5 лет, купон 2,75%. Эта важная сделка была совершена с помощью международных банков: JP Morgan, Goldman Sachs и ICBC, а также грузинских инвестиционных банков TBC Capital и Galt & Taggart.
Источник: ТВС Капитал, Министерство финансов Грузии